Soodatuhal on paljudes tööstusharudes võtmeroll, klaasitööstus moodustab umbes 60% ülemaailmsest tarbimisest.
Lehtklaas on klaasituru suurim segment ja taaraklaas on klaasituru suuruselt teine ​​segment (joonis 1). Päikesepaneelides kasutatav päikesekaitseklaas on nõudluse poolest kõige kiiremini kasvav valdkond.
2023. aastal saavutab Hiina nõudluse kasv kõigi aegade kõrgeima 10%, netokasvuga 2,9 miljonit tonni. Globaalne nõudlus ilma Hiinata langes 3,2%.
Sooda tootmisvõimsus jääb aastatel 2018–2022 üldiselt stabiilseks, kuna paljud kavandatud laiendusprojektid on COVID-19 pandeemia tõttu edasi lükatud. Tegelikult kannatas Hiina sel perioodil sooda tootmisvõimsuse netokaotust.
Lähiajal tuleb aga kõige olulisem kasv Hiinast, sealhulgas 5 miljonit tonni uut odavat (looduslikku) toodangut, mis hakkab suurenema 2023. aasta keskel.
Kõik viimase aja suurimad laiendusprojektid USAs on ette võtnud Genesis, mille koguvõimsus on 2023. aasta lõpuks umbes 1,2 miljonit tonni.
2028. aastaks peaks kogu maailmas lisanduma 18 miljonit tonni uut tootmisvõimsust, millest 61% tuleb Hiinast ja 34% USA-st.
Tootmisvõimsuse suurenedes muutub ka tehnoloogiline baas. Loodusliku sooda osakaal uutes tootmisvõimsustes kasvab. Selle osakaal ülemaailmses tootmismahus peaks 2028. aastaks ulatuma 22%-ni.
Loodusliku sooda tootmiskulud on üldiselt oluliselt madalamad kui sünteetilise sooda omad. Seega muudavad tehnoloogilise maastiku muutused ka globaalset kulukõverat. Konkurents põhineb pakkumisel ja uue tootmisvõimsuse geograafiline asukoht mõjutab samuti konkurentsivõimet.
Naatriumkarbonaat on põhikemikaal, mida kasutatakse lõpptarbimisrakendustes, mis on tihedalt seotud meie igapäevaeluga. Seega on naatriumkarbonaadi nõudluse kasvu traditsiooniliselt soodustanud arengumaad. Kuid naatriumkarbonaadi nõudlust ei soodusta enam ainult majanduskasv; ka keskkonnasektor panustab aktiivselt naatriumkarbonaadi nõudluse kasvu.
Naatriumkarbonaadi absoluutset potentsiaali nendes lõppkasutusrakendustes on aga raske ennustada. Naatriumkarbonaadi kasutamise väljavaated patareides, sealhulgas liitiumioonakudes, on keerulised.
Sama kehtib ka päikeseklaasi kohta ning rahvusvahelised energiaagentuurid korrigeerivad oma päikeseenergia prognoose pidevalt ülespoole.
Kaubandusel on sooda tootmisel oluline roll, kuna tootmiskeskused ei asu alati suure nõudlusega piirkondade lähedal ja umbes veerand soodast transporditakse suuremate piirkondade vahel.
Ameerika Ühendriigid, Türgi ja Hiina on selles tööstusharus olulised riigid tänu oma mõjule laevandusturul. Ameerika tootjate jaoks on eksporditurgude nõudlus olulisem kasvumootor kui küps siseturg.
Traditsiooniliselt on Ameerika tootjad oma toodangut kasvatanud ekspordi suurendamise teel, mida on soodustanud konkurentsivõimeline kulustruktuur. Peamised laevandusturud hõlmavad ülejäänud Aasiat (välja arvatud Hiina ja India subkontinent) ja Lõuna-Ameerikat.
Vaatamata oma suhteliselt väikesele osakaalule maailmakaubanduses on Hiinal oma ekspordi kõikumiste tõttu märkimisväärne mõju ülemaailmsele soodaturule, nagu me juba sel aastal nägime.
Nagu eespool märgitud, suurendas Hiina 2023. ja 2024. aastal märkimisväärselt tootmisvõimsust, mis tekitas ootusi ülepakkumise osas, kuid Hiina import saavutas 2024. aasta esimesel poolel rekordtaseme.
Samal ajal kasvas USA eksport selle aasta esimese viie kuuga aastavõrdluses 13%, kusjuures suurim kasv tuli Hiinast.
Nõudluse kasv Hiinas on 2023. aastal äärmiselt tugev, ulatudes ligikaudu 31,4 miljoni tonnini, peamiselt päikesekaitseklaasi osas.
Hiina soodatootmisvõimsus suureneb 2024. aastal 5,5 miljoni tonni võrra, ületades uue nõudluse lühiajalisi ootusi.
Nõudluse kasv on aga sel aastal taas ootusi ületanud, kusjuures 2023. aasta esimesel poolel kasvas nõudlus aastavõrdluses 27%. Praeguse kasvutempo jätkudes ei ole pakkumise ja nõudluse vahe Hiinas enam liiga suur.
Riik jätkab solaarklaasi tootmisvõimsuse suurendamist, mille koguvõimsus peaks 2024. aasta juuliks ulatuma ligikaudu 46 miljoni tonnini.
Hiina võimud on aga mures liigse päikeseklaasi tootmisvõimsuse pärast ja arutavad piiravaid poliitikaid. Samal ajal suurenes Hiina paigaldatud fotogalvaanika võimsus 2024. aasta jaanuarist maini 29% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, teatas Riiklik Energiaamet.
Hiina päikesepaneelide moodulite tootmistööstus töötab aga väidetavalt kahjumiga, mistõttu mõned väikesed montaažitehased seisavad või isegi lõpetavad tootmise.
Samal ajal on Kagu-Aasias suur hulk päikesepaneelide moodulite kokkupanijaid, mis kuuluvad enamasti Hiina investoritele ja on USA päikesepaneelide moodulite turu olulised tarnijad.
Väidetavalt on mõned montaažitehased hiljuti tootmise peatanud, kuna USA valitsus tühistas imporditollimaksu puhkuse. Hiina solaarklaasi peamised ekspordi sihtkohad on Kagu-Aasia riigid.
Kuigi sooda nõudluse kasv Hiinas on saavutanud rekordtaseme, on sooda nõudluse dünaamika väljaspool Hiinat mitmekesisem. Allpool on lühike ülevaade nõudlusest ülejäänud Aasias ja Ameerikas, tuues välja mõned neist suundumustest.
Impordistatistika annab kasuliku näitaja sooda nõudluse suundumuste kohta ülejäänud Aasias (välja arvatud Hiina ja India subkontinent), mis on tingitud madalamast kohalikust tootmisvõimsusest.
2024. aasta esimese viie kuni kuue kuu jooksul ulatus piirkonna import 2 miljoni tonnini, mis on 4,7% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil (joonis 2).
Solaarklaas on sooda nõudluse peamine liikumapanev jõud ülejäänud Aasias, kusjuures lehtklaas annab tõenäoliselt ka positiivse panuse.
Nagu joonisel 3 näidatud, on piirkonnas plaanis mitu päikeseenergia ja lehtklaasi projekti, mis võiksid potentsiaalselt suurendada sooda nõudlust umbes 1 miljon tonni võrra.
Siiski seisab päikeseklaasi tööstus silmitsi ka mõningate väljakutsetega. Hiljutised Ameerika Ühendriikide kehtestatud tariifid, näiteks dumpinguvastased ja tasakaalustusmaksud, võivad mõjutada fotogalvaaniliste moodulite tootmist sellistes riikides nagu Vietnam ja Malaisia.
Hiinas toodetud komponentidele kehtestatud tariifid nõuavad nende riikide tootjatelt oluliste komponentide hankimist Hiina-välistest tarnijatest, et vältida kõrgeid tariife. See suurendab tootmiskulusid, muudab tarneahela keerulisemaks ja nõrgestab lõpuks Kagu-Aasia päikesepaneelide konkurentsivõimet USA turul.
Väidetavalt peatasid mitmed Hiina päikesepaneelide kokkupanijad Kagu-Aasias juunis tootmise tariifide tõttu ning edasised tootmisseisakud on tõenäolised ka lähikuudel.
Ameerika piirkond (välja arvatud USA) on impordist suuresti sõltuv. Seega võivad impordi üldised muutused olla heaks indikaatoriks aluseks oleva nõudluse kohta.
Värskeimad kaubandusandmed näitavad aasta esimese viie kuni seitsme kuu jooksul negatiivset impordidünaamikat, mis on 12% ehk 285 000 tonni langus (joonis 4).
Põhja-Ameerikas oli ülekaalukalt suurim langus, 23% ehk 148 000 tonni. Mehhikos oli suurim langus. Mehhiko suurim soodanõudluse sektor, taaraklaas, oli nõrk alkohoolsete jookide nõrga nõudluse tõttu. Soodanõudluse üldine suurenemine Mehhikos ei ole oodata enne 2025. aastat.
Ka Lõuna-Ameerika import langes järsult, 10% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kõige rohkem langes Argentina import, 63% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
Kuna sel aastal on plaanis käivitada mitu uut liitiumiprojekti, peaks Argentina import siiski paranema (joonis 5).
Tegelikult on liitiumkarbonaat Lõuna-Ameerikas sooda nõudluse suurim liikumapanev jõud. Vaatamata hiljutisele negatiivsele meeleolule liitiumitööstuse kui odava piirkonna ümber, on keskpika ja pikaajalised väljavaated positiivsed.
Peamiste tarnijate ekspordihinnad peegeldavad muutusi globaalse turu dünaamikas (joonis 6). Hiina hinnad kõikuvad kõige rohkem.
2023. aastal oli Hiina keskmine ekspordihind 360 USA dollarit FOB-tonni kohta, 2024. aasta alguses oli hind 301 USA dollarit FOB-tonni kohta ning juuniks langes see 264 USA dollarini FOB-tonni kohta.
Samal ajal oli Türgi ekspordihind 2023. aasta alguses 386 USA dollarit FOB-tonni kohta, detsembriks 2023 vaid 211 USA dollarit FOB-tonni kohta ja maiks 2024 vaid 193 USA dollarit FOB-tonni kohta.
Jaanuarist maini 2024 olid USA ekspordihinnad keskmiselt 230 dollarit tonni FAS-i kohta, mis on madalam kui 2023. aasta keskmine FAS-i aastahind 298 dollarit tonni kohta.
Üldiselt on soodatööstus viimasel ajal näidanud ületootmise märke. Kui aga praegust nõudluse kasvu Hiinas suudetakse säilitada, ei pruugi potentsiaalne ülepakkumine olla nii suur, kui kardeti.
Suur osa sellest kasvust tuleb aga puhta energia sektorist, mille absoluutset nõudluse potentsiaali on raske täpselt ennustada.
OPIS-i keemiatööstuse turu luureosakond Dow Jones & Company korraldab sel aastal 9.–11. oktoobrini Maltal 17. iga-aastase sooda-tuha globaalse konverentsi. Iga-aastase kohtumise teema on „Soda-tuha paradoks“.
Globaalne soodatööstuse konverents (vt vasakul) toob kokku ülemaailmsed eksperdid ja valdkonna juhid kõikidest turusektoritest, et kuulata soodatööstuse ja sellega seotud tööstusharude ekspertprognoose, arutada turudünaamikat, väljakutseid ja võimalusi ning uurida muutuvate globaalsete turusuundumuste mõju, sealhulgas seda, kuidas Hiina turg mõjutab maailma.
Glass Internationali lugejad saavad konverentsipiletitelt 10% allahindlust, kasutades koodi GLASS10.
Jess on Glass Internationali toimetaja asetäitja. Ta on õppinud loomingulist ja professionaalset kirjutamist alates 2017. aastast ning lõpetas kraadiõppe 2020. aastal. Enne Quartz Business Mediaga liitumist töötas Jess vabakutselise kirjanikuna erinevates ettevõtetes ja väljaannetes.